1947年，蔣介石悍然撕毀和平協(xié)議，對(duì)解放區(qū)發(fā)動(dòng)全面內(nèi)戰(zhàn)。張靈甫率王牌主力整編74師從淮南攻到淮北，二次攻漣水城，血戰(zhàn)十二晝夜，軍長(zhǎng)沈振新率部突圍，敗走麥城。張靈甫連戰(zhàn)連捷，攻克淮陰、宿縣、臨沂，從蘇北殺到魯南，攻占我蘇北和魯南根據(jù)地。揚(yáng)言三個(gè)月內(nèi)解決山東問(wèn)題，活捉陳毅和粟裕?！　≡谶@敵強(qiáng)我弱的態(tài)勢(shì)下，毛澤東在延安運(yùn)籌帷幄，作出戰(zhàn)略決策，將山東野戰(zhàn)軍和華中野戰(zhàn)軍合并，組建華東野戰(zhàn)軍，集中兵力南征北戰(zhàn)，消滅蔣介石的有生力量。　　蔣介石為一舉全殲山東解放軍，調(diào)集湯恩伯兵團(tuán)20余萬(wàn)人以張靈甫74師為前鋒由南向北齊頭并進(jìn)，又命令濟(jì)南的李仙洲兵團(tuán)由北向南推至萊蕪、新泰一線(xiàn)，企圖南北夾擊我軍。陳粟決定留沈振新部在南線(xiàn)阻擊，大部隊(duì)則圍殲李仙洲部，著名的萊蕪戰(zhàn)役打響。萊蕪5萬(wàn)敵軍企圖向吐絲口方向突圍。沈振新率部飛兵攻占吐絲口，截?cái)鄶耻娡寺?，全殲李仙洲兵團(tuán)。蔣軍不甘失敗又以張靈甫為先鋒，向我山東蒙陰縣進(jìn)攻，妄圖聚殲我華野于沂蒙山區(qū)。陳粟于百萬(wàn)軍中取上將首級(jí)的氣魄，圍殲74師，張靈甫卻不顧死活，占據(jù)孟良崮，妄圖以中心開(kāi)花、四壁合圍的戰(zhàn)法置我軍于死地，兩軍72萬(wàn)人在小小的孟 良崮山區(qū)激戰(zhàn)三天三夜，血流成河，尸橫遍野。最后，沈振新部搭人梯攀上懸崖絕壁，攻占孟良崮主鋒，直搗張靈甫指揮部石洞。張靈甫負(fù)隅頑抗，決以殺身成仁卻被我軍亂槍擊斃。　　一場(chǎng)驚天動(dòng)地的經(jīng)典戰(zhàn)役，國(guó)共力量對(duì)比懸殊，成敗卻瞬間逆轉(zhuǎn)。

20世紀(jì)30年代末，恰是日寇侵華戰(zhàn)爭(zhēng)最為艱苦的時(shí)期。作為老牌通商口岸的天津衛(wèi)，更是一個(gè)各方勢(shì)力云集角力的兇險(xiǎn)所在。出身貧寒的熊闊海（張嘉譯 飾），表面是一家洋行的普通職員，實(shí)際上卻是中共天津城委特科的一名地下黨員，這個(gè)隱秘身份連相濡以沫的妻子周書(shū)真（顏丙燕 飾）也毫不知 情。不過(guò)他這個(gè)革命工作者有些過(guò)于清苦，洋行老板攜款出逃，熊頓時(shí)失去生活來(lái)源，一方面謀求生計(jì)，一方面還要開(kāi)展地下活動(dòng)。與此同時(shí)，他的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)老顧遭叛徒出賣(mài)，慘遭天津日軍憲兵司令加藤敬二的殺害。為了打擊日軍囂張氣焰，中共方面決定開(kāi)展針對(duì)加藤的刺殺行動(dòng)。一時(shí)間天津衛(wèi)的上空殺氣騰騰、陰云密布……　　本片改編自作家龍一同名小說(shuō)《借槍》，由《潛伏》原班人馬打造。