一九三五年前后，日本帝國(guó)主義加強(qiáng)了對(duì)我國(guó)的侵略。在民族危機(jī)空前嚴(yán)重的關(guān)頭，蔣介石仍舊堅(jiān)持“攘外必先安內(nèi)”政策，張學(xué)良將軍被迫“剿共”，因在陜北戰(zhàn)場(chǎng)上屢遭失敗，受到蔣介石的責(zé)難，于是急于尋求出路。在國(guó)民黨“五全”大會(huì)召開期間，他與楊虎城將軍分別通過進(jìn)步人士杜重遠(yuǎn)和田文浩與我黨有所接觸。　　從南京回到西安后，張學(xué)良通過被我軍放回的原東北軍團(tuán)長(zhǎng)高福源的關(guān)系，與我黨周恩來同志在延安舉行了會(huì)談。張將軍決定以民族存亡的大局來說服蔣介石停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日。與此同時(shí)，楊虎城收到了毛主席派人給他送來的親筆信。但是，他們的活動(dòng)早就被蔣介石安插在西安的特務(wù)頭子李達(dá)權(quán)、鄭廣清注意并對(duì)南京有所密報(bào)?！　榱朔磽籼貏?wù)的猖獗活動(dòng)，張學(xué)良下令抄了國(guó)民黨陜西省省黨部。此事促成了張、楊共同攜起手來，也引起了正在南京主持解決“兩廣兵變”的蔣介石的震動(dòng)。一九三六年十二月初，蔣介石親臨西安，下榻...

佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 飾）是生活在上海租界里的一名美國(guó)醫(yī)生，一次偶爾的機(jī)會(huì)，他認(rèn)識(shí)了國(guó)民黨特務(wù)皓明（陶澤如 飾）。皓明年輕時(shí)受十月革命的感召也曾有過偉大的紅色理想，但白色恐怖的殘酷卻讓他改變初衷，拿起了屠殺共產(chǎn)黨的屠刀。皓明的妻子自殺前把女兒秋秋送進(jìn)了教會(huì)學(xué)校，秋秋（梅婷 飾）長(zhǎng)大后在共產(chǎn)黨人靳（張國(guó)榮 飾）的影響下加入共產(chǎn)黨并且與靳假扮夫妻隱匿在上海為身患重病的靳治病。秋秋出現(xiàn)在佩恩面前時(shí)，佩恩對(duì)這個(gè)美麗的中國(guó)女人一見鐘情。然而當(dāng)他得知秋秋和靳的故事之后，在決定不顧一切的幫助他們的同時(shí)，還見證了那段浪漫又凄美的紅色之戀。